Pendientes del cliente¶
Esta es la pantalla pensada para que dejes de perseguir a tus clientes. Está en Despacho → Pendientes.
El problema que resuelve¶
Cada mes, para cerrar, necesitas que el cliente te mande su estado de cuenta, sus facturas u otros documentos. Hoy eso es mandar mensajes, esperar, volver a mandar, y recibir archivos por 5 canales distintos. Aquí lo ordenas todo en un solo tablero.
El tablero¶
Por cada empresa y mes ves un semáforo y, en palabras sencillas, qué falta:
| Estado | Significa |
|---|---|
| Cerrado | El mes ya está cerrado |
| Listo | Todo está para cerrar |
| Atención | Hay advertencias por revisar |
| Bloqueado | Hay errores que impiden cerrar |
| Esperando | Pediste algo al cliente y aún no responde |
Y lo que falta: «sin comprobantes», «sin estado de cuenta», «pedido esperando respuesta», «archivos recibidos por revisar», etc.
Pedir un documento al cliente¶
- En la fila de la empresa y el mes, pulsa Pedir al cliente.
- Elige qué necesitas: estado de cuenta, facturas u otros.
- Contadioro crea un enlace único.
- Compártelo como prefieras:
- Copiar el enlace y pegarlo donde quieras.
- WhatsApp: abre WhatsApp con el mensaje listo.
- Correo: abre tu programa de correo con el mensaje listo.
Contadioro no manda nada por ti
Tú mandas el enlace con tu propio WhatsApp o correo. El sistema no envía mensajes a tu cliente.
Lo que ve tu cliente¶
Tu cliente abre el enlace en su celular y ve una pantalla muy simple para subir sus archivos:
- No necesita crear cuenta ni contraseña.
- Solo ve el nombre de tu despacho. Nunca ve el RFC ni datos internos.
- Puede subir hasta 10 archivos por envío (máximo 15 MB cada uno).
- Formatos aceptados: PDF, Excel (xlsx, xls), CSV, OFX, QFX, XML, TXT, imágenes (png, jpg, jpeg) y ZIP.
Ejemplo
Es 3 de octubre y falta el estado de cuenta de septiembre de «Taller Mecánico Ruiz». Pulsas Pedir al cliente → Estado de cuenta → WhatsApp. Le llega el mensaje con el enlace al señor Ruiz. Desde su celular toma una foto del PDF que le mandó el banco y lo sube. En tu tablero la fila pasa a «archivos recibidos».
Revisar lo recibido¶
Cuando el cliente sube algo lo ves en el tablero. Puedes abrir y descargar los archivos (al abrirlos quedan marcados como vistos). Cuando termines, pulsa Cerrar pedido para apagar el enlace.
Seguridad del enlace¶
- El enlace vence a los 30 días o cuando cierres el pedido. Después, quien lo abra verá que ya no está disponible.
- Si alguien inventa un enlace que no existe, no pasa nada: simplemente no abre.
- Hay límites de intentos por minuto para evitar abusos.
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